Ver la ficha del cliente dentro del chat para responder con contexto.
CRM + WhatsApp en un solo flujo
Integrar WhatsApp con CRM
Convierte conversaciones sueltas en un proceso comercial ordenado, con seguimiento real y responsables claros.
El equipo responde desde WhatsApp y el CRM queda actualizado sin tareas manuales repetitivas.
CRM Sync
Para empresas (sin jerga)
El objetivo no es "tener otro sistema". Es que ventas y soporte trabajen con la misma información al momento.
Asignar cada conversación al comercial o equipo correcto.
Registrar actividad sin copiar y pegar entre herramientas.
Dar seguimiento de oportunidades y tareas desde un flujo único.
Qué integraciones hacemos (concreto)
Búsqueda de cliente por teléfono, email o ID interno.
Creación y actualización de leads, oportunidades y tareas desde WhatsApp.
Sincronización de estados comerciales entre chat y CRM.
Etiquetado de conversaciones por etapa del pipeline.
Recordatorios automáticos para seguimiento comercial.
Historial completo de mensajes vinculado a cada cliente.
Ejemplos reales de integración
Casos donde WhatsApp pasó a estar conectado con CRM y procesos internos sin romper la operativa existente.
ERPEspaña
Wulin Tienda de Wushu
Conectamos facturación VeriFactu, registro de clientes, CRM y atención por WhatsApp en un flujo operativo único.
Qué necesitaban
- Necesitaban facturar con VeriFactu y registrar clientes en el mismo sistema.
- Buscaban automatizar la atención por WhatsApp sin perder control comercial.
- Querían enviar enlaces de pago por WhatsApp dentro del flujo de atención.
Qué implementamos
- Integración de facturación conforme a VeriFactu.
- Registro de clientes y CRM centralizado.
- Automatización de atención al cliente por WhatsApp.
- Envío automático de enlaces de pago por WhatsApp.
WhatsAppMallorca/Baleares
Luxury Massage at Home
Centralizamos citas, CRM, facturación y reservas en un flujo único conectado con WhatsApp y web.
Qué necesitaban
- Necesitaban gestionar un calendario de citas con varios terapeutas sin cruces.
- Querían unificar reservas, relación con clientes y facturación en un mismo sistema.
- La web y WhatsApp debían conectarse con el catálogo y el calendario de reservas.
Qué implementamos
- Implantación de ERP con calendario de citas multi-terapeuta.
- CRM integrado para seguimiento comercial y de cliente.
- Facturación con VeriFactu y módulo de libro diario.
- Integración de WhatsApp para gestionar reservas.
- Integración con web desarrollada por Grupo Gampi conectada a catálogo y calendario.
ERPBaleares
2MSports
Unificamos la operativa de tienda física con ERP, TPV, CRM y facturación VeriFactu.
Qué necesitaban
- Necesitaban un ERP que también funcionara como punto de venta para tienda física.
- Querían controlar catálogo y clientes sin duplicar datos entre herramientas.
- Buscaban facturar con VeriFactu y tener balances dentro del mismo sistema.
Qué implementamos
- Implantación de ERP con punto de venta (POS) para tienda física.
- Gestión de catálogo con importación por Excel.
- CRM integrado para relación y seguimiento de clientes.
- Facturación adaptada a VeriFactu.
- Balances dentro del entorno ERP.
Detalle técnico (para IT)
Conexión por API del CRM o conector adaptado si la API es limitada.
Webhooks/eventos para sincronización en tiempo real sin polling constante.
Mapeo de entidades clave: lead, contacto, oportunidad, tarea y agente.
Control de permisos para que cada usuario vea y edite lo que corresponde.
Registro de actividad para auditoría: quién hizo qué y cuándo.
Despliegue por fases: lectura, escritura controlada y automatizaciones avanzadas.
Páginas relacionadas
Enlaces internos directos a las páginas actuales de WhatsApp y de integración.
Preguntas frecuentes
¿Qué ganamos al conectar WhatsApp con el CRM?
Que cada conversación tenga contexto comercial: cliente, estado del pipeline y tareas pendientes en un mismo flujo.
¿Se puede asignar automáticamente cada chat al comercial correcto?
Sí. Se pueden definir reglas por zona, tipo de consulta, producto o estado del cliente para derivar automáticamente.
¿Podemos crear leads desde WhatsApp?
Sí. El equipo puede crear y actualizar leads u oportunidades desde el chat con trazabilidad.
¿Funciona con cualquier CRM?
Con la mayoría sí. Si hay API, integración directa; si hay limitaciones, adaptamos un conector al flujo que necesitéis.
¿Cómo evitáis errores al sincronizar datos?
Trabajamos por fases, con validaciones de mapeo y controles de permisos antes de activar automatizaciones complejas.
¿Esto también sirve si luego queremos integrar ERP?
Sí. Se puede empezar por CRM y extender después a ERP para cubrir operación y facturación sin rehacer la base.
Integramos WhatsApp con tu CRM real
Revisamos tu proceso actual y te proponemos una integración por fases para que el equipo note mejoras desde el primer despliegue.
Agendar reunión